Минфину удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска, отметил Галымжан Айтказин
Экономист Галымжан Айтказин прокомментировал возвращения Казахстана на рынок еврооблигаций впервые с 2015 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Как сообщил Минфин Казахстана, выпуску еврооблигаций на сумму 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714% предшествовало однодневное виртуальное роуд-шоу, которое доступно только странам с высоким инвестиционным рейтингом . В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. Это само по себе признак повышенного интереса и доверия инвесторов к Казахстану», — написал он в своём Telegram-канале.
Он отметил, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 со стабильным прогнозом.
«Благодаря своевременности размещения, Минфину удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов», — сообщил Галымжан Айтказин.
Такой спред, по словам эксперта, является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет.
«Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана. Хочется лишь похвалить Минфин Казахстана, которому удалось выжать максимум как от недавнего повышения кредитного рейтинга, так и фактора возвращения на международные рынки капитала», — отметил он.
