Объём предложения на рынке складской недвижимости Казахстана по итогам января-сентября составил 1,55 млн кв. м, увеличившись на 19,4% за год. Он является крупнейшим среди стран Центральной Азии, и на нём самая высокая стоимость логистических и складских услуг ($191 за погонный метр в год). Тем не менее показатели казахстанского рынка растут благодаря активному вводу логистических центров российскими маркетплейсами, несмотря на то, что аренда складов в самой России в среднем стоит $120 за квадрат. Об этом говорится в исследовании консалтинговой NF Group.
Рынок качественной складской недвижимости (классы А и В) стран Центральной Азии, Закавказья и Беларуси по итогам третьего квартала вырос на 13,1% год к году, до 4,3 млн кв. м. За девять месяцев в указанных государствах было введено 275 тыс. кв. м. Большая часть пришлась на Казахстан (39%) и Узбекистан (44%). Больше всего площадей в Казахстане (64%) сосредоточено в Алматы, около 19% – в Астане и 7% – в Актобе.
Рынок складской недвижимости растёт, но свободные площади – в дефиците
Несмотря на значительный прирост предложения на рынке складской недвижимости, доля свободных площадей в каждой из исследованных стран не превышает 3% от объёма предложения. В Казахстане этот показатель составил 1,2%, в Узбекистане – 1,1%. Причём с начала года вакантные площади сократились на 0,4 п.п. в Казахстане, а в Узбекистане выросли на 1,1 п.п. В трёх странах – Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане – свободных площадей нет.
В четвертом квартале 2024-2025 года планируется ввести около 319 кв. м складских площадей. При этом в перспективе ближайшего года текущих объёмов ввода складских площадей все равно не будет достаточно для покрытия спроса, поскольку только часть из них относится к спекулятивным объектам, добавили аналитики.
Стоимость складских и логистических услуг
Больше всего за аренду складов класса А приходится платить в Центральной Азии – от $114 до $153 за кв. м. Арендные ставки в Казахстане ($140) и Узбекистане ($153) являются самыми высокими среди исследуемых стран. Тем не менее с начала года они снизились на 8,5% и на 2% соответственно. Меньше всего за аренду складов платят в Беларуси – $78. С начала года ставки в этой стране не изменились.
«В условиях низкой доли вакантных площадей продолжается рост запрашиваемых ставок аренды. В Казахстане и Узбекистане стоимость аренды складов класса A все ещё превышает показатели крупнейших регионов России ($112–136 за кв. м в год). По нашим оценкам, в ближайшие годы общий прирост качественного предложения в странах Центральной Азии, Закавказья и Республике Беларусь может составить не менее 1 млн кв. м», – ожидает региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.
Стоимость оказания складских и логистических услуг в третьем квартале в Центральной Азии увеличилась на 8–10%, до $141–191 за погонный метр (плм)/год, в других странах она осталась в диапазоне $79–185 плм/год. Самая высокая цена на такие услуги в Казахстане – $191 плм/год, самая низкая – в Азербайджане: $79 плм/год.
Почему медленно сокращается дефицит площадей
По мнению экспертов, которых опросил российский Forbes, складской рынок в Центральной Азии развивается благодаря e-commerce и российским маркетплейсам Wildberries и Ozon. По информации управляющего партнёра IBC Global Станислава Ахмедзянова, две вышеуказанные компании планируют ввести в Казахстане логистические центры общей площадью более 200 тыс. кв. м. Фомиченко добавляет, что казахстанский рынок пока «нацелен в основном на удовлетворение потребностей быстро растущего e-commerce, что требует времени для наращивания инфраструктуры».
Тем не менее российские складские девелоперы пока не спешат на сопредельные рынки. Причиной этого являются административные барьеры, сложные процедуры получения разрешений на строительство, ограниченный доступ к финансированию, а также нестабильность и экономические риски.
