Производитель электромобилей Zeekr, премиальное подразделение китайской Geely, досрочно закроет книгу заявок для розничных инвесторов в преддверии IPO в Нью-Йорке, пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из них, спрос на акции Zeekr многократно превысил предложенный к размещению объём.
Детали
Zeekr решил прекратить приём заявок от розничных инвесторов 8 мая, хотя первоначально собирался сделать это на день позже, утверждают два «непосредственно знакомых с ситуацией» собеседника Reuters. Торги акциями производитель электрокаров начнёт 10 мая, как и планировалось, сообщил агентству третий источник. По словам одного из них, розничные инвесторы уже обеспечили многократную переподписку книги заявок.
Zeekr сообщал, что планирует получить оценку до $5,1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в США. Производитель электромобилей размещает на бирже 17,5 млн американских депозитарных акций (ADS) по цене в диапазоне от $18 до $21 за бумагу. При размещении ADS по верхней границе диапазона компания сможет привлечь $367,5 млн. Доходы от IPO компания планирует направить на разработку передовых электромобильных технологий и на корпоративные цели.
Заинтересованность в подписке на ADS Zeekr на сумму до $349 млн также выразили действующие акционеры и сторонние инвесторы, включая материнскую Geely Auto, а также Mobileye и CATL. В последний раз, напоминает Reuters, Zeekr оценивался в $13 млрд после раунда финансирования в феврале прошлого года.
Контекст
Досрочное завершение букбилдинга Zeekr, отмечает The Wall Street Journal, это редкий случай высокого спроса на акции китайской компании на фоне по-прежнему напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Сам Zeekr предупредил инвесторов о рисках давления со стороны правительства Китая на бизнес и острую конкуренцию на китайском рынке электромобилей.
IPO Zeekr — первый крупный листинг китайской компании в США более чем за два года. По данным Dealogic, шесть IPO китайских компаний привлекли на американских биржах в первом квартале этого года $46,9 млн по сравнению с $428 млн годом ранее.
В 2021 году в США был принят закон U.S. Holding Foreign Companies Accountable Act (HFCAA) — он запрещает размещаться на американских биржах компаниям, чьих аудиторов не инспектирует подразделением Комиссии по ценным бумагам и биржам. Несколько китайских компаний были исключены из списков фондовых бирж США, напоминает WSJ, а Пекин со своей стороны ужесточил правила листинга за рубежом. Впоследствии Китай смягчил свою позицию и в прошлом году опубликовал свод правил, позволяющих возобновить листинги компаний из КНР в США.
Zeekr — не первая компания холдинга Geely Auto, которая воспользовалась возможностью выйти на биржу в США. Электромобильное подразделение бренда спорткаров Lotus, принадлежащее Geely и малайзийской Etika Automotive, в начале этого года вышло на Nasdaq путём слияния со SPAC-компанией L Catterton Asia Acquisition в рамках сделки на $5,4 млрд.
