Казахстанцы стали чаще совершать покупки в интернете. Однако размер среднего чека сократился на 4%, передает LS.
Согласно анализу PwC*, в I полугодии 2023 года объём рынка розничной электронной коммерции вырос за год на 79%, до 896 млрд тенге (+77% в долларах). При этом количество совершенных транзакций увеличилось на 87%, до 36 млн. Сумма среднего чека при этом сократилась на 4%, до 24,9 тыс. тенге (-5% в долларах). Доля продаж маркетплейсов от розничной электронной коммерции в Казахстане выросла с 83% в I полугодии 2022 года до 84% в I полугодии 2023 года.
По словам лидера консультационной практики PwC в Евразии Натальи Лим, рынок e-commerce в Казахстане продолжает показывать значительные темпы роста в последние несколько лет, несмотря на турбулентность 2022 года, пиковую годовую инфляцию, снижение покупательской способности и повышение стоимости жизни на глобальном уровне.
"Учитывая данные предыдущих периодов и сезональность динамики рынка, можно предположить, что во II половине 2023 года объём рынка будет ещё больше. Главным фактором его роста в 2023 году может стать появление новых крупных маркетплейсов", – отметила она.
В исследовании отмечается, что, помимо господдержки в повышении уровня цифровизации, растут продажи с таких крупных площадок, как Pinduoduo, Taobao, Trendyol. Это потенциально даст возможность продажи товаров казахстанского происхождения.
Говоря о снижении среднего чека в тенге, Лим предположила, что финансовая нестабильность на фоне высоких значений инфляции, геополитических рисков, энергетического кризиса и кризиса стоимости жизни в целом могли повлиять на поведенческие паттерны потребителей. Иными словами, люди сфокусировались на приобретении товаров первой необходимости и замене товаров на более дешевые аналоги.
В исследовании уточняется, что, с одной стороны, снижению суммы среднего чека могли поспособствовать продолжительно высокая инфляция и ослабление национальной валюты, что снизило потребительскую активность. С другой стороны, это может быть связано с сезонностью рынка: люди делают более значительные онлайн-покупки во II половине года в связи с подготовкой к новому учебному году, праздниками, акциями и различными маркетинговыми кампаниями.
Если рассматривать квартальные изменения, в I квартале 2023 года размер одной оплаты в тенге и долларах вырос на 14%, во II же квартале наблюдается снижение на 17% в тенге и 19% в долларах.
"Это обусловлено небольшим ростом в объёме продаж и большим скачком числа транзакций в данных периодах. Стоит также отметить что наибольшее значение средневзвешенного курса валютной пары USD/KZT приходится на январь (462,61 тенге за $1), а самое низкое – 446,6 тенге за $1 – пришлось на май 2023 года", – объясняется в документе.
Согласно дополнительному анализу, за 12 месяцев 2022 года средняя сумма транзакции из онлайн-магазинов превышала показатели покупки на маркетплейсах почти на 17%, тогда как в 2021 году наблюдался противоположный тренд. Средний чек с локальных площадок в 2022 году превышал показатель приобретений с международных площадок почти в пять раз.
Вместе с тем в I квартале 2023 года продажи упали на 11% по сравнению с предыдущим периодом, количество транзакций сократилось на 12%. Во II квартале число переводов выросло на 25%, а продажи – всего на 11%, что также привело к снижению среднего чека в тенге.
"Потребители продолжили осуществлять онлайн-покупки чаще, но на меньшую сумму. На такое значительное увеличение количества переводов оказывают влияние множество факторов – планирование новых логистических комплексов, увеличение активных локальных поставщиков, появление новых игроков, развитие более удобных методов онлайн-оплаты, развитие бизнес-моделей игроков рынка розничной электронной коммерции, включая улучшенные способы доставки и снижение минимального порога заказа, расширение ассортимента. Помимо этого, влияние могут оказать изменения в методах обработки данных по онлайн-заказам отдельными игроками рынка. К примеру, один онлайн-заказ может быть учтен как несколько транзакций, в зависимости от методологии учета игроками рынка", – объясняется в исследовании.
Вместе с тем доля электронной коммерции в розничной торговле продолжает расти, достигнув 12% в 2023 году (в 2022 году – 8,2%). Доля продаж с маркетплейсов в I половине 2023 года уменьшилась и составила 84% по сравнению с 89% в 2022 году. Годовой прирост продаж с данных площадок составил 83%, тогда как покупки в онлайн-магазинах увеличились почти в три раза.
*Анализ рынка электронной коммерции в Казахстане
