БанкЦентрКредит в комментарии «Курсиву» раскрыл подробности и условия привлечения финансирования через выпуск облигаций нового типа. Они будут доступны для покупки только физическим лицам.
БЦК разметит на Казахстанской фондовой бирже (KASE) четыре выпуска дисконтных (бескупонных) нот со сроками обращения 3,6,9 и 12 месяцев номиналом $50 млн каждый. Всего будет привлечено $200 млн.
Приобрести бумаги смогут только клиенты банка через мобильное приложение. Там же через терминал KASE будет функционировать вторичный рынок. Доходность при размещении будет определяться исходя из рыночных условий и спроса, но не будет превышать 4,5% годовых. Выплата купонов не предусмотрена, доходность будет формироваться за счёт дисконта к номиналу.
Размещение первого выпуска запланировано на январь 2024 года. Полный график пока не составлен. Банк не раскрывает, на какие цели планирует направить привлеченное финансирование. В релизе, размещенном на KASE 28 ноября, указано, что условия выпусков не предполагают обеспечения.
